В центре истории находится юная девушка по имени Мика. Фильм покажет три года её жизни в старшей школе. Все вокруг только и делают, что твердят о своих бойфрендах, бесчисленных парнях, любви и симпатии. А Мика всё ещё совсем неопытна в вопросах любви. Но тут по стечению случайных обстоятельств она встречает парня по имени Хиро. Он милый, симпатичный, добрый и забавный… Мика понимает, что это её первая любовь. Но, увы, их счастье оказалось недолгим. Их взаимное чувство заставляет их вырасти слишком быстро, ведь вскоре эти двое сталкиваются с серьезными проблемами и настоящими трагедиями взрослой жизни…

Спустившиеся с небес на грешную землю, ангелы вынуждены принимать облик простого человека, дабы не раскрыть своё истинное лицо и смешаться с толпой. Однако опасность и состоит в искушении небесных созданий земными благами. Они начинаю жить и ощущать мир вокруг себя так, как делают это простые люди. Для ангелов существует табу – не вмешиваться в жизни людей. В противном случае они теряют свои способности и становятся обыкновенными людьми. Кассиэль спустился на землю ради встречи со своим, перевоплощённым в человека, другом. Но небесные испытания так же не прошли мимо. Ему нужно сделать выбор: остаться ангелом или спасти от смерти маленькую девочку и перевоплотиться в земного человека.

1980 годы. Шарманов Павел Николаевич - бизнесмен, который начинал с самых низов. Он всегда мечтал о полетах и поэтому первой работой его стал авиационный музей. Можно сказать, от сюда и начала стремительно расти его карьера. Он начал сдавать в аренду авиационную технику, которую сторожил. Научил его этим хитростям лучший друг. У главного героя есть девушка по имени Таня, с которой он встречается из-за прописки.
1988 год. Павел решил перейти на новый этап зарабатывания денег. Он приходит к своему другу поделиться этой идеей. Шарманов арендует вышку, для того, чтобы открыть кооператив под названием «Земля и небо». Так начинается новый этап в жизни главного героя картины.