В центре событий фильма оказываются два гея, которые живут вместе. Однажды они приходят к выводу, что им нужно усыновить ребенка. Выбор падает на одного мальчика, которого зовут Скот. Ему уже 11 лет, поэтому они должны как можно лояльнее подружиться с ним. Однако поладить с взрослеющим ребенком – это еще не самое сложное. Молодым папашам будет очень нелегко, так как Скот мечтает стать хоккеистом. И у него есть на это талант. Справятся ли геи со своей новой ролью? Удастся ли им создать полноценную семью, поладить с ребенком и дать ему будущее, которое он заслуживает?

В альтернативной версии истории Соединенного Королевства в начале 20 века ученые создали смесь технологии и магии под названием Машинарт - это цепи, сделанные из заклинаний, которые были введены в объекты, чтобы привести их к жизни и дать им искусственный интеллект. Эти машины, были разработаны в качестве военного оружия, и распространились по всему миру. Люди, управляющие ими, стали известны как кукловоды.
Кукловод по имени Райсин Акабанэ пришел из Японии в Ливерпуль, чтобы учиться в школе магов Королевской Академии Машинарт вместе с его напарницей Яя. Раз в четыре года Академия проводит конкурс, в котором кукловоды используют свои автоматы, чтобы бороться, в надежде получить звание "мудреца".