Действие фильма происходит в далеком XXII веке. Ученые с Земли уже давно совершили научный прорыв и сейчас исследуют жизнь на другой планете. Главного героя фильма Румата Эсторского отправляют на планету под названием Арканар. Его миссия заключается в простых наблюдениях за жизнью людей. Ему запрещается вмешиваться, давать советы, оберегать, использовать оружие с целью что-то изменить. Ведь именно это повлечет и изменит всю историю. А на планете Арканар люди живут еще в средневековье, и везде царит несправедливость. Долго герой не может смотреть, как мучаются люди и в итоге он берется за свой меч.

Одинокая Грейс, иммигрантка из Мексики, живёт в Америке со своей дочерью Ансиедад. Женщина безуспешно пытается найти спутника жизни и от отчаяния падает в объятья каждого мужчины. Её нынешний любовник, женатый врач, тоже не лучший претендент на роль мужа, одна Грейс отдаёт ему всю себя. Тем временем, брошенная матерью, Ансиедад мечтает поскорее вырасти и уехать из дома. Как и все подростки, считающие себя взрослыми, она перестаёт учиться, хамит учителям, балуется наркотиками. На уроке английского она узнает от учительницы, что взросление наступает только после потери невинности. Теперь главная цель Ансиедад — преодолеть это рубеж.

В один момент детектив Го Гон Су лишился всего: начиная своей матерью и кончая своим спокойствием. Возвращаясь с похорон своей матери, совершенно случайно он попадает в аварию, в которой погибает незнакомый ему человек. Детектив понимает, что это неприятное происшествие мгновенно похоронит всю его карьеру, и он решается на отчаянный поступок. Го Гон Су прячет труп погибшего в гробу своей усопшей матери. Но через несколько дней преступление фиксируется в полиции, и это дело берёт его напарник. Го Гон Су больше не может спать спокойно: ведь с каждым шагом его напарник всё ближе к истине, деталью за деталью приближаясь к ужасной разгадке преступления. Масла в огонь подливает тот факт, что объявился неизвестный свидетель аварии, который вдруг ставит карьеру и жизнь Го Гон Су под угрозу…