Опасные существа проникли в мир людей. Из-за своего облика их стали называть Драконами, и все человечество оказалось под угрозой уничтожения. Между ними и людьми началась война, и лишь через несколько лет людям удалось найти эффективное оружие против захватчиков. Оказалось, что вместе с Драконами к нам проникла и магия с их мира. Вскоре начали рождаться особые дети, но почему-то только девочки, у которых были такие, же силы, как и у монстров. Для того чтобы научить детей применять эти силы, всех феноменальных детей собрали в специальной школе на острове Мидгар. Но однажды в эту школу прибывает парень, приезд которого всё изменит.

В этом фильме главным героем является полицейский, который работает в Австралии. Зовут его Филипп Джексон. Однажды смотря видеоролики в интернете, он случайно находит ролик, в котором парень, на спине которого находится крест, кормит очень полную женщину. Она лежит у него на кровати и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Внизу ролика представлено огромное количество комментариев, в которых люди голосуют, сколько еще женщине осталось жить, прежде чем она умрет от ожирения. Тогда Филипп решает помочь женщине и через поиск находит местонахождение парня на видео. Он приезжает в город Толидо, находит данного мужчину и видит такую картину: женщина, страдающая от ожирения, по уши влюблена в парня, который за ней ухаживает и очень этому рада.