Невероятное путешествие давно известных героев продолжается. Хоббит Бильбо Беггинс, волшебник Гендальф, а так же 13 смелых гномов в этот раз должны совершить отважное путешествие к Одинокой горе. Там их поджидает опасность необъятной величины – дракон Смауг. Все противники, встречающиеся героям до этого, покажутся милыми котятами. Схватка с драконом заставит испытать на прочность крепкую дружбу, они должны будут проявить всё своё мужество, которым только наделены, заставит задуматься над правильностью выбранного ими пути, но всё же не сможет разорвать крепкие узы настоящих друзей.

Однажды Джо, вместе со своим отцом, натыкаются на старый антикварный магазинчик. Он ничем не привлекателен, все, что там продается, смело можно назвать рухлядью. Но, однако, продавец акцентирует внимание мальчика на маленьком зеркале. Рассказывает ему удивительную историю и дает наставление, что конкретно нужно с ним сделать.
Оказалось, что зеркало способно создавать портал во времени, но обязательным условием являет то, что оно должно стоять на конкретном месте.
Именно на этом моменте и прекращается скучная повседневная жизнь Джо, ведь портал открывается, а там непременно найдутся приключения.

Бену всего двенадцать лет, но, несмотря на свой юный возраст, он уже строит грандиозные планы. Мальчик хочет принять участие в гонках вагонеток, которые проводятся каждый год. В этих соревнованиях участвовал его дедушка и папа, поэтому для ребенка это очень важно. Вместе с папой мальчик конструирует вагонетку, они даже придумали ей название – «Летчик Киви», но проект так и не удалось завершить. Главная жизнь героя меняется, его отец погиб в автокатастрофе на пути домой с новой вагонеткой, которую вез для конкурса. Прошел год и Бен решился принять участие в соревнованиях, он собрал новую команду, и готов к победе.

Перед нами история об отважном хоббите Бильбо Бэггинсе, который отправляется в опасное и непредсказуемое путешествие с целью возвращения гномьего королевства Эребор, в свое время утраченного в битве с могучим драконом Смаугом. Однажды хоббит встречает волшебника Гэндальфа Серого и присоединяется к компании легендарного воина, Торином Дубощита и еще тринадцати гномов, где находит себя и продолжает свой поход. Их путь лежит через Дикий Край, проклятые земли, где обитают голины и орки, огромные пауки, темные колдуны, оборотни и зловещие варги.
Все лихо меняется когда на пути к пустошам Одинокой Горы, пробираясь сквозь туннели гоблинов Бильбо натыкается на странное существо, Голлума, встреча с которым навсегда изменит жизнь хоббита. Герой раскрывает не только скрытые в глубине души не малые хитрость и доблесть. В нему в руки попадает могучий артефакт, от которого зависит судьба всего Средиземья, маленькое, невзрачное золотое колечко.