В центре событий фильма оказывает государственный цирк. Он претерпевает одну губительную неприятность. Еще немного и он полностью обанкротится. Директор должен найти какое-нибудь решение, но ничего путевого в голову ему не приходит. Поэтому он решает продавать медведя, единственного талантливого в этом цирке. Однако труппа не может смириться с этим, ведь даже медведь стал для них частью большой цирковой семьи. Тогда директор решает действовать в одиночку и украсть медведя. К тому же на него как раз появился щедрый «покупатель». Вот только, к сожалению», он охотник… Удастся ли медведю выжить и продолжить свои выступления в цирке? И какая судьба ожидает цирк?