Переселившись из родного дома в пансионат, студентка медицины по имени Мэлин попадает в компанию очень странных жильцов, каждый из которых скрывает свою страшную тайну, как и она сама…

Клэр — менеджер в туристическом агентстве, а в свободное время она помогает сиротам найти новую семью. Чтобы отвлечься от своих проблем с мужем, она вызывается сопровождать ребенка к приемные родителям, а на обратном пути из-за проблем на дороге, ей приходится провести ночь в приюте, где она встречает Анжели, грустную девочку, страдающую ночными кошмарами и уверенную, что ее окружают духи.

Во второй части фильма компанию чемпионов мира по кикбоксингу и каратэ (а среди них — и ушедший из большого спорта Джейк Рэй) заманивает на один из филиппинских островов в свои личные владения некий мистер Су. Он сколотил состояние на торговле наркотиками, а теперь забавляет себя и публику гладиаторскими поединками — разумеется, не на жизнь, а на смерть…

Турнир по кикбоксингу. Трудный финальный поединок. Чемпион Майкл Рэй, увенчанный ленточкой с медалью, в радостном возбуждении идет домой по темным улочкам Манилы. Неожиданное нападение, трах-бах, чемпиона в несколько секунд «укладывают» на землю, где и сворачивают шею. И поди-ка, разгляди в непроглядной филиппинской темноте, кто был убийцей…

Джейк Рэй тренировал в Америке детишек, учил их искусству рукопашного боя, и в одночасье, разумеется, бросил все дела, когда телефонный звонок из далекой Манилы сообщил ему о необходимости приехать для опознания трупа брата. Самолет, Манила, клятва мести на урне с прахом брата. И, конечно, самостоятельное расследование, поскольку полиция по обыкновению остается в стороне. И, конечно, еще один турнир, где Джейк Рэй день за днем будет показывать искусство драчуна…

История о том, как после загадочного исчезновения трех студентов полицейские из провинциальной филиппинской деревни решают поднять из архивов все «глухари», связанные с дорогой, на которой они пропали, и вскоре понимают, что у всех этих закрытых дел есть одна общая улика.

Почему люди не возвращаются оттуда? Неужели вилла «съедает» людей заживо? Фильм расскажет историю о Анне, которая постоянно видит кошмары с некоторыми людьми, убитыми в Мадре На Асванг. Обстоятельства становятся страшнее, когда бывший бойфренд приводит её к вилле Estrella, где она встречает девочку по имени Жизель, которая кажется ей очень знакомой…