Главный герой фильма – человек, чья жизненная история стала потрясением для всей Франции в далеком 1993 году. Она поразила людей, она была очень трагической и жестокой… Мсье Форэ был врачом, уважаемым человеком, он отличался высоким интеллектом, любил свою семью и отдавался работе. Таким его знали все вокруг. Однако ничто и понятия не имел, что у него есть один существенный страх. Он очень боится, что однажды люди узнают о нем правду. Вся его жизнь – это не что иное, как ложь. Это замок из вранья, которой он строил на протяжении уже 18 лет. Форэ боится, что об этом узнают его близкие и отвернутся от него. Когда он близок к разоблачению, он решает совершить то, что считает самым приемлемым в этом случае. Ведь смерть для него лучше, чем правда…

Это история о довольно непростых отношениях, которые иногда возникают между художниками и их моделями. Главный герой фильма – Френхофер. Раньше он был довольно знаменитым живописцем, а теперь живет вдали от цивилизации. Ему по душе уединенная жизнь в маленькой деревне где-то на юге Франции. В один день к нему в гости приезжает его коллега, тоже художник. Его сопровождает молодая девушка Марианна. Когда Френхофер увидел в первый раз девушку, он понял, что это его шанс дописать картину под названием «Очаровательная проказница». Работу над этой картиной он начал очень давно, но в какой-то период он ее забросил. Марианна позволила художнику вернуться к картине. Однако это не все, в их любовном треугольнике происходят перемены…

Действие фильма происходит в далеком XXII веке. Ученые с Земли уже давно совершили научный прорыв и сейчас исследуют жизнь на другой планете. Главного героя фильма Румата Эсторского отправляют на планету под названием Арканар. Его миссия заключается в простых наблюдениях за жизнью людей. Ему запрещается вмешиваться, давать советы, оберегать, использовать оружие с целью что-то изменить. Ведь именно это повлечет и изменит всю историю. А на планете Арканар люди живут еще в средневековье, и везде царит несправедливость. Долго герой не может смотреть, как мучаются люди и в итоге он берется за свой меч.