Чжун Сок и Дон Су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Их банды вовлечены в борьбу за власть. Дон Су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чжун Сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что чувствует себя виноватым, что не смог предотвратить это убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы. У Дон Су остается маленький сын Сон Хон, который став взрослым, попадает в тюрьму, где знакомится с Чжун Соком, которым начинает восхищаться. А после освобождения из тюрьмы Чжун Сок берет парня к себе в банду и делает его своей правой рукой. Однако всё меняется когда, Сон Хон узнает, что Чжун Сок имеет отношение к смерти его отца…

Сеул, 1910 год. Хон Чжи-хо — репортёр, подрабатывающий розыском сбежавших жён, копит деньги и мечтает уехать в Америку. К нему, боясь быть обвиненным в убийстве, обращается студент-медик, случайно нашедший в лесу тело пропавшего без вести сына министра обороны, и просит помощи в розыске настоящего убийцы.

Кто в этой жизни не грешил? Кто в этой жизни не совершал такого, о котором потом до самой смерти жалеешь? И Ган Тхэ Чжу не исключение…

Ган Тхэ Чжу неожиданно вызволяет из тюрьмы его бывший лучший друг полицейский Чо Ён У. Полицейский просит заключенного спасти его единственную горячо любимую дочь Сэ Хи, которой нужна пересадка печени из-за редкой болезни. Тхэ Чжу со своим умыслом соглашается, не осознавая, что впоследствии спасти этого ребёнка будет для него делом всей своей побитой судьбой жизни.

Баек Чан-ми — босс небольшой банды карманников, стремящаяся расширить своё влияние. Она обращает на себя внимание со стороны властей в Корее и Японии в связи с возрастающими карманными кражами в Осаке. После того как она возвращается в Сеул, местная полиция начинает отслеживать каждый ее шаг…