События разворачиваются в Бутане после отречения короля в 2006 году. Модернизация наконец-то наступила. Бутан становится последней страной в мире, которая подключилась к Интернету и телевидению, и теперь самое большое изменение из всех: демократия. Чтобы научить людей голосовать, власти устраивают имитацию выборов, но местных жителей это, похоже, не убедило. Путешествуя по сельской местности Бутана, где религия более популярна, чем политика, американский коллекционер антикварного оружия Рон, который приехал купить за бесценок желанную винтовку 19-го века, обнаруживает, что молодой монах Таши планирует таинственную церемонию в день выборов.

Фильм об учителе тибетского буддизма, знаменитом йоге-практике, поэте, авторе многих песен и баллад, до сих пор популярных на Тибете, одном из основателей школы кагью Джецуне Миларепе, который первым (после двенадцати лет медитации) достиг состояния ваджрахары за одну жизнь, не имея заслуг в предыдущих рождениях.