1965 год, Санто-Доминго. В Доминиканской Республике началась революция, а затем президент США Линдон Джонсон ввёл в страну американские войска, опасаясь ещё одного коммунистического режима под боком. За историческими событиями наблюдают работницы кабаре, чьими клиентами были сначала представители хунты, потом — американские интервенты. Пока одни девушки делают вид, что ничего не происходит, другие примыкают к революционерам.

После празднования дня рождения, Самуэль решает уединиться с сестрой своей жены и поплыть на маленький необитаемый остров, возле которого загорается его лодка. И теперь главная забота пары — выбраться оттуда так, чтобы жена Самуэля не узнала об их совместном путешествии.

Что делать, если ты считаешь себя уродом, которому никогда не завоевать внимание красивой девушки? Нужно найти Доброго Фея, он превратит тебя в красавца! Вот только принесёт ли тебе счастье эта красота?..

Хулиан находит свою любовь в самом неожиданном для этого месте - в тюрьме. Несмотря на то, что между ними стена и множество охранников, они начинают общаться используя выдуманный язык жестов. В тайне ото всех Хулиан пытается завоевать любовь девушки. Фильм основан на реальных событиях.