Это уже вторая часть кинотрилогии, снятая по произведению «Хождение по мукам» авторства А. Толстого. Фильм посвящен истории семьи Булавиных, принадлежащих к уважаемому дворянскому роду. В центре истории – две сестры, которых зовут Даша и Катя. Серия рассказывает об их жизни и нелёгких судьбах, о лишениях, взлётах и падениях. Не смотря на то, что Российская империя разрушается и вскоре грядёт Гражданская война, девушки находят спасение от ужасов кровопролитных битв в искренней любви. Их истории любовных отношений с Рощиным и Телегиным тесно переплетаются с трагической историей их великой Родины…

Ничем непримечательная молодая учительница Рита решается начать жизнь с чистого листа, и поэтому она переезжает в Москву, где попытается найти свое счастье. Жить она собирается у своей давней подруги Людмилы, которая удачно вышла замуж. Рита едет по нужному адресу, но подруга после развода с мужем там уже давно не живет. Бывший муж Людмилы не при каких обстоятельствах не хочет делить квартиру, а посему квартира пустует. Людмила, дабы отомстить своему бывшему, впускает свою давнюю подругу пожить не на долго, а мужчина очень злится по этому поводу. Он мягко говоря, не в восторге от такой квартирантки.

Действия этого многосерийного фильма развиваются в придорожной закусочной. Мужчина среднего возраста проводит деловые беседы, как психиатр, при этом записывая каждую изложенную деталь клиента. К нему обращаются люди за помощью, но взамен, они должны чем-то пожертвовать, таким образом, уплатив своего рода налог. Мужчина не заставляет их идти на эти отчаянные шаги. Они сами хотят исполнения желаний, а он лишь говорит, что люди должны сделать. Один должен присматривать за маленькой девочкой, женщина в возрасте должна убить людей, перед этим предварительно подготовившись, и это ещё не весь список…

Свадьба младшего брата. Молодая девушка Сабрина по уши в него влюблена, и ничего не может с собой поделать. Она залезла на дерево, чтобы хоть немного за ним понаблюдать, насладиться последним мгновением рядом с возлюбленным. Девушка на днях уезжает работать в Париж. Сабрина простая и ничем не примечательная героиня, мечтающая о крепкой любви. С каждым днем, проведенным в городе вечной любви, девушка становится образованнее, тем самым стремительно поднимается по карьерной лестнице. По возвращению домой, ее никто не узнает, ведь она стала достаточно привлекательной светской дамой…

Действия развиваются в городе Энске. После смерти родителей, мальчика приютила тетя Даша, которая жила по соседству. Они жили очень бедно, и для того, чтобы хоть как-то поддержать свою новую семью, мальчик ловил раков и сдавал их в пивную. Как-то раз парень выловил сумку почтальона, в которой он обнаружил письма. Конверты размокли и их уже невозможно доставить по адресам. Зимой эти письма заменяли книги, и поэтому вечерами у камина тетя Даша и мальчишка читали их. Некоторые истории настолько поразили парня, что он даже начал представлять эти страшные картины. После парень познакомился с учителем Кораблевым, который помог ему попасть в школу Комунны. Из парня вышел достойный представитель общества.

Эстрада. Мюзикл. Главный герой фильма – Беглов - в прошлом чечёточник, и лучше него нет специалиста. Алексею Ивановичу поступает предложение научить степу циркача, а если быть точнее, то простого уборщика. Аркадий Грачев предлагает Алексею Ивановичу частные уроки за вполне достойную плату, но мужчина сомневается, что сможет научить этакому танцу своего подопечного. Однако Алексей все-таки берется за работу. В процессе учебы, Беглов все же отказывается от своих слов и сомнений по поводу ученика, аргументируя это тем, что он не сможет танцевать со сломанной ногой, и к тому же у него нет куража. Они долго разговаривали и все же договорились о занятиях в среду…

Председатель колхоза, имея жену и четверо детей, изменяет с красавицей Машей, которая еще девчонкой была по уши влюблена в Захара. Братья Маши не приветствуют похождений Захара Дерюгина и хотят проучить его. Жена Ефросинья очень любит и ждет своего мужа. Дети подрастают, а Дерюгин все так же продолжает бегать к своей Мане. Спустя время Маша рожает ребенка, а по колхозу пошли слухи, что малыш вылитый Захар. Братья решают насолить Дерюгину за все его непристойности и затевают драку. Председатель идет по улице весь побитый, а ему навстречу бежит любимая Манечка, и это все лицезреют…

Три лучших друга - летчиков-истребителей - очень любят небо, а посему поклялись ни в коем случае не влюбляться до окончания войны. После неудачного приземления один из закадычных товарищей попадает в больницу для дальнейшего осмотра. Булочкина посещают, тем самым подбадривая, его друзья. По окончанию лечения его ставят в известность, что он больше не сможет летать на истребителях, а только на У-2. Булочкин очень расстроился, так как опасность - это его жизнь. Он очень долго привыкает к спокойной жизни, но позже понимает, что попал в рай. На эскадрильи большинство девушек. Он сдает позиции и влюбляется.

Фильм о молодой паре, которая мечтала родить ребенка, тем самым стать полноценной семьей. Пришло время рожать, и в результате врачебной ошибки женщина умирает, а вот её ребёнок - мальчик - чудом остался жив. Во время родов он получил травму, поэтому он непростой ребенок и требует длительной реабилитации. Мужчина, не выдержав такой трагедии, даже не увидев ребенка, ушел - не смог терпеть боль утраты. Мальчик жил у сестры покойной... Спустя много лет отец ребенка все же решается на эту долгожданную встречу. Врачи рекомендуют почаще видеться с родным сыном, ибо это может благоприятно отразиться на его здоровье.

Действие фильма разворачивается в 1740 году. Англичане пытаются отобрать североамериканские колонии у французов и втягивают в эти разборки индейцев. Французы же натравили гуронов на делаваров. В плену у гуронов томится дочь вождя другого племени, по имени Ватава, руку которой обещали Чигачгуку. Тот отправляется освободить Ватаву вместе со своим другом Зверобоем. Уже на подходе к лагерю гуронов они сталкиваются с безжалостными охотниками за скальпами – так гуроны берут в плен Чингачгука. Он старается убедить их, что индейцам нет никакого дела до войны между белыми людьми, но у него ничего не выходит. И тут охотник приводит английских солдат, которые расправляются с гуронами, и только теперь умирающий вождь осознает, что Чингачгук был прав. Как теперь выжить Чангачгуку, Ватаве и Зверобою в кровавой войне?