1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку. Через несколько лет пути Хён-у и Ми-су пересекутся и вновь разойдутся из-за нелепой случайности.

Молодые музыканты Рэй и Дон, страдающие от нехватки денег, крадут очень редкую блэк-метал пластинку, чтобы продать. Но вскоре их начинают преследовать тёмные силы, которые она, судя по всему, притягивает.

Путешествие в сознание Леонардо да Винчи, легенды мировой культуры, одного из самых удивительных гениев, каких знает история человечества, создателя «главной в мире картины» — «Моны Лизы». С помощью самых современных технологий в фильме воссоздаются великие произведения мастера.