1983 год. После попытки покушения на южнокорейского президента во время визита в Вашингтон руководители внутреннего и внешнего отделов разведки получают задание вычислить в своих рядах северокорейского шпиона. Каждый начинает подозревать другого.

В этот Хэллоуин в городке округа Майлз снова пробуждается зло: клоун Арт возвращается после воскрешения из мертвых. Чтобы остановить его, девушке с братом предстоит раскрыть секрет Арта и понять, из какого мира он пришел.

На видеокассете, куда подросток записывал свои игры в солдатики, обнаруживаются свидетельства других ужасающих событий. Музыкальная группа залезает в подвал, где несколько лет назад погибли другие музыканты; студентка, очень желающая вписаться в сообщество популярных девчонок, соглашается провести ночь в гробу; на детском телешоу происходит несчастный случай; компания озабоченных подростков наблюдает за соблазнительной блондинкой по соседству; операторы, снимающие обряд вызова демона, попадают в ад.

Под конец лета на побережье Австралии молодой отец Бош ударяется в бега, его и его банду сёрферов хотят арестовать за торговлю наркотиками. На прицепе у Боша его сын Рокит, искренне верящий, что они с отцом в отпуске.

Несколько месяцев назад в глухой деревушке бесследно пропал ребенок. Спустя время все почти забыли о происшедшем. Однажды в местную школу приезжает молодая учительница. Вместе с маленьким сыном она пытается начать новую жизнь, подальше сбежав от своего прошлого. Цепь загадочных событий указывает на то, что появление мальчика могло вновь пробудить древнее зло, затаившееся в окрестных лесах.

Действие происходит в антиутопической Америке, в которой государство ставит штрих-коды на всех, кто не белый, не христианин и у кого нетрадиционная ориентация.

Старшеклассник Ли Сын-чхон из бедной семьи, и он ненавидит жизнь в нищете. Однажды парень встречает загадочную женщину, которая предлагает ему волшебную золотую ложку — с помощью этого предмета можно поменять семью. Сын-чхон делает, как сказала женщина, и вскоре меняется родителями со своим другом, чей отец владеет большой компанией.