Две женщины на протяжении многих лет были лучшими подругами. Они буквально могли поделиться чем угодно друг с другом и совершенно не переживать о том, что подруга расскажет секрет. Вот только со временем они начинают общаться все меньше и меньше, а затем и вовсе перестают это делать. Несмотря на то, что они не виделись много лет, в один из дней им предстояло вновь встретиться, на далеком не самом лучшем происшествии. В какой-то момент умирает их общая подруга. На похоронах они невольно начинают обсуждать свое общее прошлое и в какой-то момент приходят обе к выводу о том, что они в буквальном смысле ненавидят вдовца. Коварные дамы решают разработать план для того, чтобы отомстить мужчине.

Полувампир-получеловек Сон У-хёль, который жаждет стать полностью человеком и упустил свой шанс ещё 100 лет назад, заселяется в гостевой дом и знакомится с его хозяйкой Чу Ин-хэ — девушкой из бедной семьи, которой пришлось выработать бессердечие и хладнокровие.

Осень 1941 года. Вермахт рвется к Москве, немецкие агенты терроризируют советский тыл. Стремясь их нейтрализовать, НКВД начинает тайную операцию. Преподавателю-филологу Ирине Воскресенской и майору госбезопасности Павлу Нечаю поручено изобразить семейную пару и войти в доверие к немногим оставшимся в Москве монархистам. Их цель – создать подпольную организацию «Престол», которая станет приманкой для немецких спецслужб.

В начале 1980-х годов исчезает маленький ребенок. Отсутствие поддержки со стороны полиции толкает обеспокоенных родителей взять правосудие в свои руки и начать отчаянный розыск, который рассматривается с точки зрения местных детей.