Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Все дети из одного школьного класса, за исключением одного ребёнка, одновременно бесследно исчезают. Местные жители и семьи пытаются понять, что или кто стал причиной их исчезновения.

Частный детектив Хани О’Донахью расследует необычную смерть женщины, которая должна была стать её клиенткой. Хани выясняет, что жертва была прихожанкой крупной местной церкви под руководством пастора Дрю.

У Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Но сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном — вернуть все как было. Оказывается, закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть.