Сюжет фильма разворачивается в одном из государств средней Азии в наши дни. Девушку по имени Мадина преследуют бандиты. Когда её брат решил вступиться за неё, его убивают. Отец Мадины Абдула ищет помощи у давнего друга, но тот отказывает ему. Находясь в полном отчаянии, он вынужден прибегнуть к поискам помощи у посторонних людей, поскольку все его знакомые либо до смерти напуганы, либо продались банде головорезов. Абдула едет в Москву. Там он знакомится с Андреем, который в прошлом – сотрудник спецслужб. Новоиспечённый друг соглашается оказать помощь Абдулу. Андрею по старой дружбе помогают сотрудники спецслужб. Односельчане Абдулу так же способствуют разрешению данной негласной войны.

Конец 19 вена. Закат эпохи Чосон. Настоящие воины не признают огнестрельного оружия, так как с его помощью невозможно одержать благородную победу над врагом. Они предпочитают справедливый бой на мечах, поскольку именно это оружие являет всю душу корейского воина. Если однажды воин покинет меч, то вместе с ним из тела уходит и душа. Пак Юн Кан представляет истинного бойца, который не на миг не расстаётся с остриём меча. Но однажды от пулевого ранения у него умирает отец и сестра. Он кипит ненавистью и желанием отомстить, но как быть, если обидчика можно уничтожить только с помощью огнестрельного оружия? Пак Юн Кан оставляет на время свой кинжал и берётся мстить за своих родных.

Фильм рассказывает о событиях, которые происходят в одном среднеазиатском государстве. Мадину преследуют какие-то ненормальные бандиты. Брат решает разобраться, кто не оставляет в покое его сестру, однако его убивают. Напуганная Мадина не знает, что делать. Ее отец Абдула обращается за помощью к своему давнему другу, но тот не хочет ввязываться в неприятности, поэтому отказывает ему. Абдула не знает, что делать. Он убивается горем. Он готов искать помощи где угодно, потому что на родине все либо боятся этих бандитов, либо уже подкуплены ими.
Абдула едет в Москву, чтобы найти кого-то, кто не побоится связаться с бандитами. Судьба сводит его с Андреем Макаровым. Раньше он был сотрудником спецслужб. Абдуле удается уговорить парня помочь ему.