Чудесный лес / Cudesna suma (1986)
Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится знаменитостью и находит новых друзей: деловитого бобра, бывшего чемпиона медведя, очаровательную лису, веселых ежат и многих других зверей и птиц. А тем временем злой царь Кактус вовсю строит планы по уничтожению Леса. Узнав о появлении человека, предсказанном в старом Пророчестве, тиран приказывает своему помощнику чародею Палочке избавиться от художника. Питеру и его друзьям предстоит спасти Лес от разрушения, столкнуться с Алебардами — зловещими слугами царя Кактуса, и разгадать главный его секрет.