Бродяга по имени Пол, которому нечего терять, стремится отомстить бандитам, убившим его лучшего друга.

После того, как ошибка агента-новичка уносит жизни целой команды, он вынужден пуститься в бега и собирать картину произошедшего по частям, вспоминая злополучное задание при помощи единственной аудиозаписи.

История происходит в Лос-Анджелесе, где Ронни вместе со своим забитым сыночком Брэйденом зарабатывают тем, что устраивают пешие экскурсии по диско-барам. Когда к ним обращается "сексуальная" молодая девица, отец и сын начинают конкурировать друг с другом за ее внимание. Одновременно в городе появляется сальный, мерзкий маньяк, который по ночам преследует и душит праздных гуляк.

Когда профессиональный киллер Хён Джун шёл на очередное задание, он не ожидал увидеть в качестве жертвы девушку, которая заказала своё убийство, будучи не в силах пережить разрыв с любимым человеком. Хён Джун не смог убить её, тем самым положив начало событиям, которые изменили их отношение к жизни и друг к другу….