Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.

Красотка Тони мечтает добиться успеха в одном из самых жестоких видов спорта — боксе. Когда ее тренером становится легендарный экс-чемпион Эллиот, она считает это большой удачей. Однако вскоре Тони понимает, что у Эллиота крайне тяжелый характер, и у них гораздо больше различий, чем общего. Спарринги, изнурительные тренировки и упорство — вот из чего состоит жизнь Тони. Впереди их главное сражение, требующее собрать в кулак всю волю и мужество.