Действие фильма происходит в 1864 году во время Новозеландских войн. Фильм рассказывает о Хаки, маори-европейском подростке, который сражается на стороне новозеландских колониальных войск. Когда Хаки попадает в плен к сопротивлению маори, он оказывается между двумя мирами. По мере нарастания напряженности он завязывает неохотную связь с Копу, девушкой, которая, как считается, является медиумом бога войны маори.

Унаследовав компанию отца, Эрик Циммерман отправляется в Испанию, чтобы проконтролировать отдельные филиалы. В Мадриде он влюбляется в Юдит и вступает с ней в бурные интимные отношения, полные открытий. Эрик боится, что его секрет может положить конец их страстному роману.

Мэттью увольняется с бессмысленной работы в правительственном учреждении, возвращается в родной Виннипег и обнаруживает, что теперь все в городе говорят на фарси. Местный экскурсовод ведет группу сбитых с толку туристов по самым скучным на свете достопримечательностям. Школьники находят деньги, замерзшие во льду, и ищут способ достать их. В этом сюрреалистическом мире жизни людей переплетутся благодаря индейке, победительнице двух конкурсов красоты.

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в уютной французской глубинке. Он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает дочка друзей — юная Белль, и её невинная красота пленяет весь город. Несколько дней спустя при таинственных обстоятельствах девушка погибает, а все улики указывают на хозяина дома. Кругом расползаются слухи. И теперь единственный шанс Пьера защитить свое честное имя — самому отыскать убийцу.

Майор полиции Алексей Горбатов по прозвищу Горбатый оказывается в сложной ситуации после инцидента с преступником. Чтобы избежать несправедливого обвинения в убийстве и исправить свою репутацию, Горбатый соглашается возглавить экспериментальное подразделение полиции, состоящее из бывших заключённых. Эти уголовники обладают специфическими навыками, полезными для внедрения в криминальную среду. В процессе выполнения заданий Горбатый сталкивается со сложным моральным выбором и необходимостью контролировать опасных подчинённых, которые могут в любой момент сорваться и подвести его.