После смертельного родео и украденного поцелуя Роза и ее возлюбленный-ковбой Сантино бегут через итальянскую глушь, преследуемые Буффало Биллом.

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок с самого начала едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит их обоих.

Грише 20. Он прячется от проблем в бабушкиной квартире. Роется в видеокассетах из семейного архива и узнаёт тайну — его настоящий отец пропал до его рождения. А перед этим в 1990-е основал первый российский интернет-стартап. Гриша встречается с героями старых видео и записывает с ними интервью, чтобы больше узнать об отце. Параллельно грустит и веселится, влюбляется, тусуется и работает. И всё это фиксирует на камеру.

Семья Дормёйль, стремясь начать новую жизнь на маленьком острове Керноле, оказывается втянутой в череду таинственных и тревожных событий.