Главный герой фильма – Дэн Дарк. Он писатель, который пишет дешевые криминальные романы. Он прикован к постели, так как болен каким-то редким заболеванием кожи. Лучшей терапией для него стало написание детективов. В них он притворяется, будто он бесстрашный герой, который раз за разом спасает людей. Однако его болезнь сыграла с ним в злую шутку. С его разумом начинает происходить что-то странное. То его друзья начинают петь ему знаменитые песни, то жена пытается украсть у него сценарий к фильму. Несмотря на то, что Дарк постепенно борется с болезнью и, кажется, выздоравливает, его разум сходит с ума. Реальность давно перемешалась с его выдумками. И вот уже придуманные им злодеи оказываются в его реальности. Это настоящее безумие начинает одолевать Дарка, и он готов избавиться от этого любыми способами.

Харука Нанами – скромная девушка из провинции – поступает в знаменитую и престижную музыкальную академию Саотомэ – закрытое высшее учебное заведение, которое готовит первоклассных композиторов и певцов. Всё в академии выше всяких похвал: богатые аудитории, роскошные корпуса, учителя – настоящие поп-звёзды, эксцентричный директор, наполненный интересными предметами учебный план и прекрасные методы, рассчитанные на развитие творческих способностей своих воспитанников. Ну и, разумеется, сами ученики академии – амбициозные, талантливые, артистичные и оригинальные: роскошный дамский угодник по имени Рэн Дзигудзи, вызывающий оптимист – Отоя Иттоки, стильный и холодный Масато Хидзирикава и многие другие.