СССР. Люди еще не знают о перестройке. В лаборатории при институте информационных технологий изучают экстрасенсорные способности людей и пытаются дать этому научное объяснение. В этом месте впервые в жизни встречаются два экстрасенса – Арбенин Николай и Ставицкий Виктор. Чуть ли не с первых минут у них начинается борьба, но не экстрасенсорных способностей, а борьба за сердце женщины. Идут годы, а противостояние не ослабляется, а лишь набирает силу. Наступает начало 1989 года. Это время знаменуется, как время популярности экстрасенсов среди народа. Полные залы, выступления в прямом эфире, радиовещание по всей стране и главным каналам страны… Но так же это время, когда битва Арбенина и Ставицкого находится на пике своей разрушительности.