XIII век. Смерть Чингисхана зародила деление империи на четыре ханства. Сохраняя видимость единства, перед новым ханом они играли по собственным правилам. Во избежание завоевания турков-сельджуков, они решают выдать родственницу их правителя по имени Чисе замуж за сына правителя Орды, которого зовут Чаанбай. Идея нравится не всем. Одним из таких людей является монгольский ильхан Угедей, который мечтает завоевать и разграбить турецкое государство. Чтобы сорвать брак, он отправляет головорезов к туркам. Союз может быть сорван, поскольку провоз принцессы Чисе может послужить поводом для начала войны. Чтобы переправить принцессу, решается замаскировать корабль под вид торгового каравана. Её защита поручена трем смелым туркам – Караоглану, Байборе, являющегося его отцом, и Балабану. Но на корабль попадает и девушка, влюбленная в Караоглана, испытывающая ревность к принцессе, которая, как назло, начинает проявлять заинтересованность к возлюбленному…