Исходя из первой части фильма, мы можем припомнить, что студент Питерского кинематографического института отправился на Байкал, чтобы снять свою дипломную работу. Стоит отметить, что помимо воодушевленного веселья, он еще находит ряд захватывающих приключений. Он и его друзья и представить не могли, что их поездка обернется немыслимой и безумной историей, которую они запомнят на всю жизнь. Вторая часть фильма является не менее интересной и завлекающей историей, которая полна не менее драйвовыми картинами и шутками, перерастающими в необыкновенное приключение.

Фильм рассказывает о постоялом дворе, хозяином которого является Вукол Ермолаевич Бессудный. Он двуличная личность. Днем он предстает перед всеми как хороший богатый хозяин, а по ночам занимается грабежом. Он привлекает к себе в гости богатых купцов, поит их снотворным зельем, а на лесной дороге по ночам грабит.
Но не только он в этом фильме лишен морали. Его жена – Евгения Мироновна – бегает в горницу и встречается с любовником. Как только муж уходит на свои разбойничества, она бежит на встречи с помещиком Миловидовым.
Однако к Миловидову неравнодушно сердце Аннушки – сестры Вукола. Она тяжело переживает свое чувство. Женская ревность и глухие места – это первые признаки непоправимой беды.