Фильм для тех, кто любит все потустороннее, страшное и зловещее. События разворачиваются в 2012 году вокруг нескольких друзей. У парня по имени Джесси есть соседка Анна. Все считают, что она ведьма. Полиция находит ее мертвой, и в этом преступлении они подозревают Оскара, друга Джесси. Ребята не хотят в это верить, и поэтому сами идут собирать улики к ней в квартиру. Там они находят много всего интересного, например, магическую книгу, которая способна открывать потусторонний мир, амулеты, знаки и другие мистические штуки. Не найдя ничего доказывающего невиновность друга, они уходят. А на следующее утро Джесси находит у себя на руке укус неизвестного происхождения. Он еще пока не чувствует, как меняется. Уже совсем скоро главный герой превратиться в злобного монстра. К чему же это приведет?