Волшебники / Wizards (1976)
Постапокалиптическое будущее. Спустя миллионы лет по завершению атомной войны. Полностью видоизмененные люди, ставшие феями, эльфами и гномами. Наряду с праздником третьего тысячелетия, королева фей Делия рожает близнецов: Аватара и Черного Волка. Аватар вырастает несущим добро магом, Черный Волк врастает жестоким мучителем. После кончины матери, потерпев поражение в попытке захватить Монтегар, Черный Волк избирается вождем стран Скорч, и мечтает возродить забытые, прежние технологии. В это же время, Аватар влюбляется в президентскую дочь Элинору во время ее обучения на полноценную фею.