Пока мать Ника находится в реабилитационном центре, он переезжает в Нью-Йорк к другу его покойного отца, джазовому музыканту. В школе Ник заводит друзей, которые показывают, что может предложить этот город.
Межрасовая семья с трудом адаптируется к новой обстановке после переезда из Нью-Йорка в маленький город штата Вашингтон, где преобладает белое население.