Муха-цокотуха (1976)
Экранизация одноименной сказки К. Чуковского о том, как Муха-Цокотуха купила самовар и праздновала свои именины. Паук похищает муху. В бой с пауком вступает комар, освобождает муху и женится на ней.
Щелкунчик (1973)
Речь пойдёт о девушке, которая нашла весьма необычную игрушку - Щелкунчика. Однако происходит невероятное и он оживает. Щелкунчик рассказывает ей свою историю, в которой коварная королева мышиного царства наложила на него проклятие. И вдруг из угла комнаты доносится звук весьма странный. В этот момент король мышей появляется из пролома. Несмотря на то, что царь стал ужасающим и крупных размеров, Щелкунчик не растерялся и подготовился к бою. Давняя история связывает этих двух персонажей. Будучи когда-то заколдованным в деревянную игрушку, принц намерен победить мерзкого грызуна и освободится от злых чар.