Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным (1989)
Идет 1935 год. Сталинские репрессии в самом разгаре. Сандро - артист из Абхазского города Чегема. Однажды его, как солиста народного ансамбля песни и пляски, приглашают выступить перед самим Сталиным. На пиршестве, организованном начальниками для "хозяина" и его приспешников, молодой артист вдруг узнает в Сталине человека из своего далекого детства. Тогда еще Джугашвили ограбил пароход и убил своих соратников-бандитов. "Вождь народов" тоже узнал юношу, хотя и видел его всего один раз в жизни много лет назад. Очень скоро начинают пропадать артисты, которые присутствовали на том празднике...